前言
本文中:
基础货币是 美元
新建了 2 个实体进行实验,分别是
Invoice
实体 和Invoice Detail
实体,两个实体是一对多的关系
基本概念
货币是 Dynamics CRM 中的一种字段类型,用于存储货币值。在某个实体创建 “货币字段” 时,系统会在后台创建 4 个字段。
比如我在 Invoice Detail 实体新添的 Amount 货币字段,系统会在后台创建的字段如下:

Invoice Detail 实体新添的 Amount 货币字段
gdh_amount
,存储 “实际货币值”gdh_amount_Base
,存储将 “实际货币值” 根据 “汇率” 转换为 “基础货币”
另外 2 个字段:
- 币种(Currency)
- 汇率(Exchange Rate)
新建币种
打开 Power Platform 管理中心 –> 选择 “环境” –> 进入 “设置” –> 选择 “币种”

在 Power Platform 管理中心添加币种-01
在弹出的页面,新添币种

在 Power Platform 管理中心添加币种-02
为了实验,这次我添加了两个币种:人民币 和 日元,新建的信息如下:
货币名称 | 货币代码 | 货币符号 | 汇率 | 货币精度 |
---|---|---|---|---|
US Dollar | USD | $ | 1.0000 | 2 |
RMB | CNY | ¥ | 7.2500 | 2 |
JPY | JPY | JPY¥ | 147.6300 | 2 |
汇率 更新时,Dynamics CRM 不会重新计算所有货币字段
汇率 由系统管理员设定
新建实验数据
No. | Currency | Amount | Amount(Base) | Exchange Rate |
---|---|---|---|---|
SASD-00001260 | JPY | JPY¥ 1,000.00 | $6.77 | 147.6300000000 |
SASD-00001259 | US Dollar | $1,000.00 | $1,000.00 | 1.0000000000 |
SASD-00001258 | RMB | ¥ 1,000.00 | $137.93 | 7.2500000000 |

新建实验数据
可以看到,如果选择的币种不是基础货币, Amount(Base)
会根据 Amount
和 Currency
自动计算。
为货币添加汇总
货币添加汇总,会怎么样呢?我在 Invoice 实体新添 Example - Total Amount
货币字段:

新建货币汇总字段
汇总规则如下:

汇总规则
汇总结果:
可以看到 Example - Total Amount
会根据当前的币种字段进行汇总,其步骤是:币种 –> 汇率 –> Example - Total Amount(Base)
* 汇率

汇总结果
在 CRM 里,汇总字段是 定时更新 的,可以在系统作业中设置更新频率,但最快的更新频率是每小时更新一次。
此外,汇总计算也可以手动触发进行计算,点击汇总字段旁边的 “小键盘” 就会出现
重新计算
按钮,截图如下。

手动触发汇总字段进行计算
关于用户默认货币
因为我们设置的基础货币是美元,其实在 CRM 中,每个用户都可以设置自己的默认货币,如果用户为自己设置了默认货币,那么在新建 Invoice 记录时,币种字段就会默认赋值用户自己设置的默认货币

关于用户默认货币-01
例如,我为 test06 用户设置默认货币为日元,然后去新建一条 Invoice 记录

关于用户默认货币-02
可以看到,在新建表单中的币种字段已经默认赋值为日元

关于用户默认货币-03
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